「ロボパットAI」を運営する株式会社FCEは東証上場企業です。
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よくいただくお問い合わせ内容
- 社内独自のシステム・古いシステムを使っていても、RPAで自動化ができますか？
- ツールとRPAの連携でできること・できないことを教えて欲しいです
- 複数のツールやアプリをまたいでのRPA操作はできますか？
は
このような使い方ができます
Case study連携した使い方事例
ツールの起動・操作から他ツールへの連携までフロー全体を自動化出来ます
部分一致でも結果が表示される場合がございます。
基幹システムの売上データをkintoneへ一括登録し、有料プラグインを使わずに予実管理グラフを自動更新
工程1
販売管理システムから当月の売上明細データがCSVとして出力される
工程2
kintoneの「売上管理アプリ」を開き、「ファイルから読み込む」メニューを選択する
工程3
ロボパットDXがCSVファイルを指定して読み込みを実行し、読み込み完了まで待機する
工程4
ロボパットDXがデータ反映後にグラフ表示画面へ移動し、最新の「月次推移グラフ」を確認する
工程5
ロボパットDXが営業部長へ「kintoneの売上速報値を更新しました」とグラフのキャプチャを送る
kintoneからのタスク自動コピー同期反映処理
工程1
案件管理アプリで新しく登録された、対応が必要なフェーズの案件詳細画面を出す
工程2
情報を画像認識で取得し、タスク管理ツールの新規作成画面を画像操作で開く
工程3
取得した項目を正確に転記してタスクを作成し、担当者を画像操作でアサインして保存する
工程4
「kintoneから新しい案件タスクをjootoへ同期しました。確認してください」
MakeLeaps連携による見積書作成と郵送代行
工程1
案件管理アプリで見積依頼ステータスになり、顧客・商品データが確定する
工程2
MakeLeapsへログインし、「新規書類作成」から「見積書」を選択する
工程3
ロボパットDXがkintoneのデータを入力フィールドへ転記し、見積書を作成・保存する
工程4
ロボパットDXが顧客の希望に応じて「郵送代行」ボタンを画像認識でクリックし、発送手配を行う
工程5
ロボパットDXが案件レコードに見積書URLと郵送手配完了日を記録する
ツカエル見積請求書オンライン連携による見積作成
工程1
案件管理アプリで見積依頼が発生し、商品・金額データが揃う
工程2
ツカエル見積請求書オンラインへログインし、「見積書作成」画面を開く
工程3
ロボパットDXがkintoneのデータを入力フィールドへコピペし、見積書PDFを作成・保存する
工程4
ロボパットDXが作成した見積書PDFをkintoneの案件レコードに添付保存する
工程5
ロボパットDXが顧客宛のメールドラフトを作成し、見積書を添付して営業担当へ確認依頼を送る
簡易SFAへの商談履歴転記
工程1
商談後にスマホで名刺を撮影し、簡易メモ機能に商談内容を入力しておく
工程2
CAMCARD BUSINESSのPC版管理画面を開き、メモ付きの名刺データを検索する
工程3
ロボパットDXがkintoneの活動履歴アプリを開き、顧客名と商談メモを転記登録する
工程4
ロボパットDXが次回の訪問予定日をカレンダーフィールドに入力し、保存する
※RPAは定型操作の自動化をするものであり、個人情報の判断や、承認・意思決定を行うものではありません。情報の取り扱いや業務への適用は、各企業の責任において行われております。