紙文化が根強い税理士業務、OCRよりも先にRPAを導入した理由とは？
「7~8割が定型作業」という税理士業務で、劇的な効率化に成功した進め方と判断基準

この事例のポイント

• リストアップした70以上となる業務の自動化に着手

  導入後すぐに70超の自動化対象業務をリストアップ。会計ソフト間のデータ連携や、税務申告対象先のリストアップや、クレジットカード明細のダウンロードなど、定期的に発生する業務の効率化を進めています。ロボパット導入後は「この作業は人でなくてもいいのでは？」という発想から入るようになり、社内の意識も変わりました。

• RPA導入時に直面した「業務フローの分岐」を克服

  税務申告ソフトの仕様上、操作の自動化を行う際に「申告の種類や顧客ごとに処理が異なる」といった課題が発生。しかし、試行錯誤を重ねながらロジックを最適化し、最終的に安定したスクリプトを完成。業務現場で使いながら改善を続けることで、より実用的なRPA運用が可能となりました。

• あえてOCRよりも先にRPAを導入

  税理士法人では大量の紙資料を扱うため、紙をデータ化できるOCRの導入も検討していました。しかし、「RPAでデータはすべて自動連携できる」というベースがなければ、データ化のメリットをそこまで感じることができないとの判断基準から、RPA導入を優先。RPAによる自動化の基盤ができた現在では、OCRやkintoneなどとの連携も積極的に取り入れていく予定です。