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よくいただくお問い合わせ内容
Google Driveは、社内外のファイルをクラウド上で保管・共有でき、複数人での共同編集や資料管理をスムーズに行える非常に便利なツールです。
しかし、メールに添付されたPDFや他システムから出力したファイルを保存する際には、
都度適切なフォルダを選び、ファイル名を整えて格納する作業が発生します。
この面倒なファイル保存・整理・確認作業は、ロボパットに任せて自動化できます。
新規案件の発生に合わせて、
手動で指定のフォルダ群を作成している
届いた大量のファイルを、
手作業で指定のフォルダへ移動している
共有フォルダ内の特定ファイルを、
毎日手動でダウンロードしている
ツールの起動・操作から他ツールへの連携までフロー全体を自動化出来ます
資料請求データを顧客がフォームから申し込むと、顧客名が記載されているGoogle SheetsをロボパットDXが読み込み、顧客名と申し込んだ資料を特定します。ロボパットDXが顧客用フォルダを作成し、顧客の回答と申し込んだ資料PDFをコピーしてフォルダへ格納します。フォルダの共有リンクをロボパットDXが営業担当へメールで通知します。
Googleフォームからの回答を集計用のスプレッドシートで出力し、ロボパットDXが取得します。見積書テンプレート(例:Word)を開き、情報を流し込みPDF出力後に指定の顧客共有フォルダへ自動移動して保存します。承認依頼をLINEで発信できます。
手書き注文書を画像で表示し、ロボパットDXが情報を取得します。顧客管理データベースを開いて、注文内容をレコードへ転記し、保存して出荷準備依頼通知を出します。システム間の情報のズレを無人で解消できます。
ロボパットDXがGoogle Driveの管理者画面を定期巡回し、ストレージ消費量を認識します。制限値の90%を超えている社員をコピーし、Excelへ転記後に増設が必要な場合は担当者のチャットツールを起動して通知を出します。
※RPAは定型操作の自動化をするものであり、個人情報の判断や、承認・意思決定を行うものではありません。情報の取り扱いや業務への適用は、各企業の責任において行われております。
kintone
Microsoft Excel
Money Forward
Salesforce
Google Drive
Dropbox
LINE
IBM i(AS/400)
弥生会計
sansan
クラウドサイン
スプレッドシート
上記のツールは一例です。
検索よりその他のツールと
ロボパットDXの
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