Salesforceと
ロボパットを
連携した使い方 SalesforceとロボパットAIの掛け合わせでさらに便利に！
業務自動化できる範囲がさらに広がります。

Common challenges Salesforceでの業務を
自動化させたい方の
よくある悩み

Salesforceは、顧客情報の一元管理や営業活動の可視化ができる非常に便利なツールです。
しかし、他システムからのデータ移行や、日報・見積もりの二重入力など、現場の「手作業の工数」が発生してしまいます。
この面倒な入力・確認作業は、すべてロボパットに任せて自動化できます。

• 二重入力

  

  基幹システムの受注データを、
  Salesforceへ手動で再入力している

• レポート出力

  

  Salesforceのデータを抽出し、
  社内用のExcel報告書へ転記している

• 更新漏れ催促

  

  期日を過ぎた未更新の商談を探し、
  担当者へチャットで催促している