「ロボパットDX」を運営する株式会社FCEは東証上場企業です。
お電話でのお問い合わせ
03-5908-1415
受付時間：平日 9:00 - 17:30
Salesforceと
連携して
ロボパットDXは
このような使い方ができます
Case study連携した使い方事例
ツールの起動・操作から他ツールへの連携までフロー全体を自動化出来ます
契約終了間近の顧客に対する
自動定期フォロー通知
ロボパットDXがSalesforceを定期巡回し、契約満了まで残り少ない顧客を探します。顧客名・担当営業名を特定してコピーし、担当者のチャットツールに通知します。活動履歴をログに記録することで、解約防止に役立ちます。
外部問い合わせフォームからの
顧客DB自動起票代行
自社サイトへの問い合わせ内容（氏名やメッセージ等）をロボパットDXが取得し、Salesforceの新規リード作成画面を画像認識で開きます。取得した問い合わせ内容を転記してリードを作成し、担当営業を自動でアサインして保存することで営業の動きを早められます。
日報メールからの
商談フェーズ自動更新
営業担当から商談フェーズに関する日報メールが届くとロボパットDXがメールの件名と本文を読み取り、SFAへログインして該当顧客を検索し、商談フェーズを更新する。活動履歴にメール本文の内容も転記保存する。
未入力案件の督促リマインド
月末締め処理で商談情報を確定させる際に、ロボパットDXがSalesforceのレポート機能を使い商談リストを抽出します。ロボパットDXが商談オーナーのチャットを開き、未入力項目の更新を依頼し、担当者が通知を見てデータを更新できるので正確な商談管理が実現できます。
※RPAは定型操作の自動化をするものであり、個人情報の判断や、承認・意思決定を行うものではありません。情報の取り扱いや業務への適用は、各企業の責任において行われております。
他のツールも見てみる
-
kintone
-
Microsoft Excel
-
Money Forward
-
Salesforce
-
Google Drive
-
Dropbox
-
zoom
-
LINE
-
ChatGPT
-
IBM i（AS/400）
-
Google Chrome
-
弥生会計
-
sansan
-
クラウドサイン
-
スプレッドシート
ロボパットDXはあらゆる
アプリ・システムと連携可能!
上記のツールは一例です。
検索よりその他のツールと
ロボパットDXの
連携事例がご覧いただけます。